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健安喜控股公司公布2019年第三季度业绩

2019-10-25 08:00 消息来源:GNC Holdings, Inc
  • 2019年第三季度净亏损240万美元,调整后净利润310万美元,较2018年同期增长100万美元
  • 2019年第三季度美国境内同店销售收入同比下降2.8%
  • 美国与加拿大地区业务连续第三个季度实现营业利润同比增长

匹兹堡2019年10月25日 /美通社/ -- 健安喜控股公司(纽约证券交易所代码:GNC)(以下简称“公司”)于美国东部时间2019年10月24日公布其2019年第三季度合并收入为4.99亿美元,较去年同期的5.80亿美元有所减少。收入下降主要源于Nutra制造公司和中国业务被转移到新成立的合资企业以及由于公司继续对门店网络进行战略优化而关闭了部分直营门店。同时公司美国境内同店销售收入的2.8%同比下降和来自国际加盟商的收入下降也造成了公司合并收入的下降。

核心亮点

  • 美国与加拿大地区业务的营业利润率同比增长1.9个百分点(不包括去年同期的长期资产减值和本季度及去年同期通过出售直营门店而获得的收益)
  • 电商收入同比增长12%,得益于公司通过改善其网站的使用体验而提升了电商业务的转化率
  • 今年十月,公司发布了一款名为“GNC4U”的高质量个人保健品定制项目,每月按时为顾客提供当月定制的维生素产品
  • 公司在持续评估贷款重组的可能性,且期望在2019年第四季度完成评估流程
  • 经营活动净现金流为9,800万美元;2019年前九个月的自由现金流[1]为8,700万美元,调整后息税折摊前利润[2]为1.66亿美元
  • 2019年第三季度末公司流动资金为1.90亿美元

2019年第三季度,公司的净亏损为240万美元,而去年同期的净亏损为860万美元。本季度稀释每股亏损为0.09美元,而去年同期的稀释每股亏损为0.10美元。除去表二所列费用,本季度的调整后净利润[3]为310万美元,而去年同期的调整后净利润[3]为210万美元。本季度调整后的稀释每股亏损[3]为0.02美元,而去年同期稀释每股收益[3]为0.02美元。

在非美国公认会计准则下(详情请见表三),调整后息税折摊前利润[2]为3,710万美元,即合并收入的7.4%;而去年同期为5,010万美元,即合并收入的8.6%。

健安喜董事长兼首席执行官肯·马丁德尔表示:“得益于我们对门店网络不断地进行战略优化以及在成本控制方面持续的努力,我们在2019年第三季度继续推进了公司美国零售业务的稳定发展。此外,正如公司在上个季度的电话会中所述,我们持续发力电商领域,而这些新的机遇也帮助我们在本季度获得了稳定的增长。尽管我们在国际业务方面受到一些阻力,但我们依旧对海外市场的长期增长潜力充满信心。”

经营业绩业务细分

美国与加拿大地区业务

2019年第三季度,公司美国与加拿大地区业务收入为4.45亿美元,较去年同期的4.77亿美元减少3,180万美元,即6.7%。其中,电商收入占美国与加拿大地区业务收入的8.6%,较去年同期为7.2%。

2019年第三季度,公司美国与加拿大地区业务收入下降的主要原因包括:1)由于公司持续对其门店网络进行战略优化而关闭了部分直营门店,导致该业务收入较去年同期减少约1,480万美元;2)美国境内同店销售收入下降2.8%,导致该业务收入较去年同期减少970万美元。另外,本季度美国境内加盟店的同店销售收入同比减少了0.8%。

2019年第三季度,公司美国与加拿大地区业务营业利润由去年同期的1,150万美元增长了2,120万美元至3,270万美元。本季度美国与加拿大地区业务营业利润率为7.4%,而去年同期为2.4%。去年同期公司长期资产减值和由于关闭门店而产生的费用合计为1,460万美元。除去去年同期长期资产减值费用及本季度与去年同期通过出售直营门店所得收益的影响,本季度美国与加拿大地区业务营业利润为3,270万美元,营业利润率为7.3%,而去年同期该业务营业利润为2,600万美元,营业利润率为5.4%。本季度美国与加拿大地区业务营业利润率的同比提升主要来自门店费用、员工工资、和员工福利的减少。

国际业务

2019年第三季度,公司国际业务收入由去年同期的5,140万美元减少了1,450万美元,即28.1%,至3,690万美元。国际业务收入同比减少的主要原因包括:1)在沙特阿拉伯和韩国市场面临的短期挑战导致该业务收入较去年同期减少约910万美元;2)自2019年2月13日起由于中国业务被转移至新成立的合资企业,导致公司国际业务收入较去年同期减少510万美元。

2019年第三季度,公司国际业务营业利润减少了380万美元至1,270万美元,营业利润率为34.3%,而去年同期该业务的营业利润为1,650万美元,营业利润为32.0%。除去中国合资企业的初创费用100万美元(其中60万美元为2018年上半年产生的企业费用,并在2018年第三季度报告期被重新归类至国际业务费用),去年同期公司国际业务的营业利润为1,740万美元,营业利润率为33.9%。本季度司国际业务营业利润率的提升主要是由于中国业务被转移到了新成立的合资企业。

制造与批发业务

2019年第三季度,公司制造与批发业务的收入(不包括业务间销售收入)由较去年同期的5,230万美元减少3,490万美元,即66.7%,至1,740万美元。制造与批发业务收入同比减少主要是由于自2019年3月1日起,公司将Nutra制造公司转移到了其与国际维生素公司共同成立的的合资企业。

2019年第三季度,公司制造与批发业务的营业利润同比减少1,180万美元至510万美元,营业利润率为29.0%,而去年同期该业务的营业利润为1,690万美元,营业利润率为14.5%。虽然将Nutra制造公司转移到新成立的合资企业导致公司制造与批发业务的收入有所下降,但却使该业务的营业利润率得以提升。这主要是因为在公司将Nutra制造公司转移至新成立的合资企业后,制造与批发业务在业务间销售的定价可以保持与成立合资企业前公司其他业务的定价一致。同时公司通过在Nutra制造公司被转移前所生产的库存产品实现了一定的业务间销售收入,从而提升了制造与批发业务的营业利润。

2019年前九个月业绩

2019年前九个月,公司的合并收入由去年同期的18.06亿美元减少2.08亿美元至15.98亿美元。公司2019年前九个月的合并收入较去年同期下降的主要原因包括:1)公司将Nutra制造公司和中国电商业务转移到新成立的合资企业,导致合并收入减少约9,700万美元;2)由于公司持续对门店网络进行战略优化而关闭部分直营门店,导致合并收入减少约4,400万美元;3)美国境内同店销售收入减少3.0%,导致合并收入减少约3,300万美元。

2019年前九个月,公司的净亏损为160万美元,稀释每股亏损为0.18美元。去年同期公司的净利润为1,090万美元,稀释每股收益为0.13美元。除去表二所列费用,2019年前九个月和2018年前九个月的调整后稀释每股收益3分别为0.30美元和0.47美元。

现金流和流动性指标

截至2019年9月30日的九个月中,公司经营活动产生的现金流量净额为9,760万美元,较去年同期为5,570万美元。现金流量的增加主要得益于公司更有效的现金管理措施以及来自成立合资企业相关的应付账款的增加。

截至2019年9月30日的九个月中,公司的自由现金流[1]为8,670万美元 ,较去年同期[1]为4,230万美元。公司定义的自由现金流为经营活动提供的现金减去资本支出。截至2019年9月30日,公司的现金和现金等价物为1.22亿美元,债务为8.59亿美元。截至2019年第三季度末,公司在周转信贷上无任何待还借款。

公司正在评估多种贷款重组方案,也正在与来自美国和亚洲资金方进行接触以进一步优化公司的资本结构并增强公司的财务灵活性。董事会已成立独立董事委员会来进行此评估程序。尽管无法提供准确的时间,但公司目前对评估的进展感到满意,并希望在第四季度完成所有流程。

[1] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,在以下表头为“经营活动提供的净现金与自由现金流量的核对”中,与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。

[2] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,在以下表头为“净利润(亏损)与调整后息税折摊前利润的核对”中,与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对

[3] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,在以下表头为“净利润(亏损)和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的核对“中,与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。

关于健安喜

健安喜控股公司(英文:GNC Holdings,Inc.,纽约证券交易所代码:GNC)是一家国际领先的健康与保健品牌。通过提供高质量、科学的产品和营养解决方案,公司致力于帮助消费者享受健康、长久、且丰富的优质生活。

健安喜通过其直营零售店、国内外加盟店、电商平台、以及遍布全球的批发和零售合作伙伴服务世界各地消费者。同时,公司以其多元化、多渠道的商业模式和被广泛信赖的品牌布局全球。基于优秀的产品研发和创新能力,健安喜得以为消费者提供最佳的产品组合。截止2019年9月30日,健安喜旗下拥有约7,800家门店,其中约5,700家门店位于美国境内(包括约1,900家Ride Aid 店内门店),剩余门店分布于约50个国家。

免责声明:

本公告之英文版本为官方授权且唯一具有法律效力之版本。任何有关前瞻性陈述、美国公认会计原则与非美国公认会计原则转换以及公司对“同店销售”的定义,烦请参照本公告原文或公司在美国证券交易委员会的备案文件。

投资者请联系:
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投资者关系、融资副总裁
电话:+1 (412) 402-7260

或;

John Mills
ICR Inc. - 合伙人
电话:+1 (646) 277-1254
网站:http://www.gnc.com

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

合并损益报表

(以万计,每股金额除外,单位:美元)












三个月截止日期


九个月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未审计)

收入

$                49,908


$                58,019


$              159,784


$              180,566

销售成本,包括仓储,分销和占地

33,645


39,548


103,837


120,635

毛利润

16,263


18,470


55,946


59,931

一般管理和销售费用

13,580


14,990


42,794


46,916

长期资产减值

-


1,456


-


1,456

成立合资企业净资产交换的相关损失

-


-


2,129


-

其他损失(收入)净额

18


28


(62)


36

营业利润

2,665


1,996


11,085


11,523

利息净支出

2,446


3,573


8,238


9,045

债务再融资亏损

-


-


(321)


-

可转换优先股相关远期合约亏损

-


-


1,679


-

可转换债务回购收益

-


-


-


1,674

税前利润

220


(1,577)


1,491


805

所得税支出

573


(718)


2,072


(290)

股权投资收益前利润(亏损)

(354)


(859)


(581)


1,094

股权投资收益

$                    112


$                      -


$                    419


$                      -

净利润(亏损)

(242)


(859)


(162)


1,094

每股收益(亏损)








基本每股收益(亏损)

$                  (0.09)


$                  (0.10)


$                  (0.18)


$                   0.13

稀释每股收益(亏损)

(0.09)


(0.10)


(0.18)


0.13

加权平均普通股








基本加权平均普通股

8,382


8,341


8,367


8,333

稀释加权平均普通股

8,382


8,341


8,367


8,343

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

净利润(亏损)和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的核对

(以万计,每股金额除外,单位:美元)


































三个月截止日期


九个月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


净利润
(亏损)


稀释每股
收益(亏损)


净利润
(亏损)


稀释每股
收益(亏损)


净利润
(亏损)


稀释每股
收益(亏损)


净利润
(亏损)


稀释每股
收益(亏损)


(未审计)

美国通用会计准则金额

$              (242)


$             (0.09)


$              (859)


$             (0.10)


$              (162)


$             (0.18)


$             1,094


$              0.13

因建立合资企业而产生的净资产置换
损失

-


-


-


-


2,129


0.16


-


-

可转换债务回购收益

-


-


-


-


(321)


(0.02)


-


-

与早期债务支付相关的折扣摊销

-


-


-


-


312


0.02


-


-

发行可转换优先股相关远期合约亏损

-


-


-


-


1,679


0.12


-


-

债务再融资亏损

-


-


-


-


-


-


1,674


0.20

长期资产减值

-




1,456


0.17


-




1,456


0.17

  其他

83


0.01


369


0.05


200


0.01


715


0.08

上述项目的税收影响

468


0.06


(401)


(0.06)


206


0.02


(672)


(0.07)

离散税优惠

-


-


(358)


(0.04)


-


-


(358)


(0.04)

调整后金额

$               308


$             (0.02)


$               206


$              0.02


$4,042


$0.30


$3,909


$0.47

















稀释加权平均普通股

8,382




8,352




13,659




8,343



 

 

 


健安喜控股公司及附属公司




净利润(亏损)与调整后息税折摊前利润的核对


(以万计,单位:美元)













三个月截止日期


九个月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未审计)

净利润(亏损)

$               (242)


$               (859)


$               (162)


$              1,094

所得税费用

573


(718)


2,072


(290)

净利息费用

2,446


3,573


8,238


9,045

债务再融资亏损

-


-


-


1,674

折旧和摊销

847


1,190


2,717


3,600

成立合资企业净资产交换的相关损失

-


-


2,129


-

可转换债务回购收益

-


-


(321)


-

发行可转换优先股相关远期合约亏损

-


-


1,679


-

长期资产减值

-


1,456


-


1,456

其他

83


369


200


715

调整后息税折摊前利润

$              3,706


$              5,010


$             16,551


$             17,294

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

美国境内直营店同店销售收入(包括官网GNC.com)















2019


2018



第一季度
3月31日


第二季度
6月30日


第三季度
9月30日


第一季度
3月31日


第二季度
6月30日


第三季度
9月30日


对同店销售收入的贡献













  美国境内实体店同店销售收入

(1.9%)


(3.9%)


(4.4%)


(1.2%)


(4.2%)


(3.4%)


官网GNC.com对同店销售收入的贡献

0.3%


(0.7%)


1.6%


1.7%


3.8%


1.3%


总同店销售收入

(1.6%)


(4.6%)


(2.8%)


0.5%


(0.4%)


(2.1%)


 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

合并资产负债表

(以万计,单位:美元)






2019年9月30日


2018年12月31日


(未审计)

流动资产:




现金及现金等价物

$           12,186


$             6,722

应收账款净额

11,105


12,732

存货

39,476


46,557

与发行可转换优先股相关的远期合约

-


8,894

预付和其他流动资产

1,738


5,511

流动资产总额

64,505


80,416

长期资产:




商誉

7,904


14,076

品牌

30,072


30,072

其他无形资产净值

7,271


9,273

物业、厂房和设备净额

8,910


15,510

使用权资产

36,277


-

股权投资

9,973


-

其他长期资产

3,475


3,438

长期资产合计

103,883


72,369

总资产

$         168,388


$         152,785

流动负债:




应付账款

$           16,653


$           14,878

一年内到期的长期负债

15,292


15,876

一年内到期的租赁负债

11,547


-

递延收入与其他流动负债

9,717


12,017

流动负债合计

53,209


42,771

长期负债:




长期债务

70,567


99,357

递延所得税

1,522


3,983

租赁负债

34,766


-

其他长期负债

4,752


8,225

长期负债合计

111,607


111,565

总负债

164,815


154,336





夹层股权




可转换优先股

21,140


9,880





所有者权益:




普通股

13


13

资本公积

101,186


100,783

留存收益

55,210


61,364

按成本计算的库存股

(172,535)


(172,535)

 累计其他综合损失

(1,440)


(1,056)

所有者权益合计

(17,567)


(11,431)

负债和所有者权益合计

$         168,388


$         152,785

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

合并现金流量表

(以万计,单位:美元)






九个月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


(未审计)

经营活动现金流:




净利润

$                        (162)


$                       1,094

净利润之现金调整项:




折旧与摊销费用

2,717


3,600

股权投资收益

(419)


-

债务成本摊销

1,649


1,458

股权激励

434


510

长期资产减值

-


1,456

与发行可转换优先股相关的远期合约亏损

1,679


-

成立合资企业净资产交换的相关损失

2,129


-

可转换债务回购收益

(321)


-

转让直营店收益

(44)


(28)

债务再融资损失

-


1,674

再融资相关的第三方费用

-


(1,632)

股权投资分配

79


-

资产与负债变化:




应收账款减少(增加)

(493)


(608)

存货增加

972


(579)

预付资产和其他流动资产减少(增加)

(84)


(655)

应付账款增加

4,880


686

递延收入和应计负债减少

(946)


(1,057)

租赁负债减少

(2,538)


-

其他经营活动

233


(351)

经营活动净现金流

9,764


5,569





投资活动现金流:




资本支出

(1,093)


(1,336)

转让直营店收入(除门店购置成本外)

206


192

净资产置换收入

9,922


-

与成立合资企业相关资本投入

(1,308)


-

  投资活动净现金流入(流出)

7,727


(1,144)





筹资活动现金流:




循环信贷额度下的借款

2,200


26,150

  循环信贷额度偿付

(2,200)


(26,150)

可转换优先股发行收入

19,995


-

  定期贷款B-1级券次偿付

(14,731)


(341)

定期贷款B-2级券次偿付

(12,377)


(3,210)

可转换债务回购

(2,471)


-

原始发行折扣和循环信贷额度费用

(1,037)


(3,524)

  可转换优先股发行费用

(1,281)


(344)

最低税收扣缴要求

(23)


(30)

筹资活动净现金流

(11,926)


(7,449)





  汇率变动对现金和现金等价物的影响

(102)


(42)

本期现金及现金等价物净增加(减少)

5,463


(3,065)

  现金及现金等价物期初余额

6,722


6,400

现金及现金等价物期末余额

$                     12,186


$                       3,335

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

经营活动提供的净现金与自由现金流量的核对

(以万计,单位:美元)






九个月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


(未审计)





经营活动净现金流入(流出)

$               9,764


$               5,569

资本支出

(1,093)


(1,336)

    自由现金流

$               8,671


$               4,233

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

财务数据业务细分

(以万计,单位:美元)












三个月截止日期


九个月截止日期


2019年9月30日


2018年9月30日


2019年9月30日


2018年9月30日


(未审计)

收入:








美国及加拿大

$               44,473


$               47,652


$              140,995


$              150,625

国际

3,694


5,141


11,731


14,011

制造与批发:








部门间关联收入

-


6,370


3,551


19,360

第三方收入

1,740


5,226


7,058


15,931

小计制造/批发

1,740


11,595


10,608


35,290

各业务细分收入总和

49,908


64,388


163,334


199,926

除去部门间关联收入

-


(6,370)


(3,551)


(19,360)

总收入

$               49,908


$               58,019


$              159,784


$              180,566

营业利润:








美国和加拿大

$                 3,272


$                 1,147


$               13,402


$               10,056

国际

1,265


1,647


4,097


4,662

制造与批发

505


1,687


3,251


4,772

各业务细分营业利润总和

5,042


4,480


20,750


19,491

企业成本

(2,377)


(2,473)


(7,511)


(7,951)

成立合资企业净资产交换的相关损失

-


-


(2,129)


-

其他

-


(11)


(25)


(16)

未分配的公司费用及其他费用

(2,377)


(2,484)


(9,665)


(7,967)

总营业利润

$                 2,665


$                 1,996


$               11,085


$               11,523

 

 

 

健安喜控股公司及附属公司

门店数量变动业务区细分







九个月截止日期



2019年9月30日


2018年9月30日


美国和加拿大





直营门店:





期初门店数

3,206


3,423


开店数量

21


18


加盟店并购

21


20


直营店转让

(5)


(4)


关店数量

(244)


(174)


期末门店数

2,999


3,283


美国境内加盟店:





期初门店数

1,037


1,099


开店数量

6


10


加盟店并购

(21)


(20)


直营店转让

5


4


关店数量

(40)


(45)


期末门店数

987


1,048


国际加盟店:





期初门店数

1,957


2,015


开店数量

63


42


关店数量

(94)


(89)


中国区归属于中国合资企业的门店数量

(5)


-


期末门店数

1,921


1,968


Rite-Aid 店内加盟店:





期初门店数

2,183


2,418


开店数量

31


42


关店数量

(342)


(218)


期末门店数

1,872


2,242


门店总数

7,779


8,541