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Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.宣布完成纽交所上市公开发行

2019-08-01 18:22 消息来源:Vista Oil & Gas

墨西哥城2019年8月1日 /美通社/ -- 独立的拉丁美洲石油和天然气公司Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.(以下简称“该公司”)今天宣布完成并结算该公司A系列股票(以下简称“A系列股票”)的承销公开发行,这是该公司1000万股A系列股票全球首次公开发行的一部分。此次全球发行包括在美国以及墨西哥以外的其他国家以每股美国存托股9.25美元的价格发行9,291,304股美国存托股,以及同时在墨西哥以每股A系列股票等同于9.25美元的墨西哥比索价格公开发行708,696股A系列股票,汇率为一美元等同于19.0894墨西哥比索。每一股美国存托股代表一股A系列股票。

此次全球发行于2019年7月18日开始。此次全球发行是根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-1表注册声明(2019年7月25日生效)以及根据墨西哥法律制定的招股说明书进行的,墨西哥的分销与公开发行由墨西哥国家银行和证券委员会(Mexican National Banking and Securities Commission)授权。

在全球发行方面,该公司已授予承销商额外150万股A系列股票的超额配售选择权,这些股票可由美国存托股代表,并于2019年8月25日到期。墨西哥承销商充分行使了超额配售选择权,以每股A系列股票相当于9.25美元的墨西哥比索价格,购买或配置了106,304股A系列股票,汇率为一美元等同于19.0894墨西哥比索,交易预计将于2019年7月31日结算。国际承销商行使了部分超额配售选择权,对于国际承销商可用的1,393,696股美国存托股超额配售选择权,他们打算以每股美国存托股9.25美元的价格购买或配置799,953股,交易预计将于2019年7月31日结算。在完成已行使的超额配售期选择权的结算后,该公司全球发行的总收益将接近1.01亿美元,不含费用和开支。  

花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)担任此次国际发行的联合簿记行兼联合全球协调人,Itau BBA USA Securities, Inc.、摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)和桑坦德投资证券公司(Santander Investment Securities Inc.)担任联合簿记行(统称为国际承销商)。墨西哥花旗银行经纪股份有限公司(墨西哥花旗银行金融集团成员)、墨西哥瑞士信贷金融集团子公司墨西哥瑞士信贷经纪股份有限公司、墨西哥摩根士丹利经纪股份有限公司和桑坦德银行墨西哥分行旗下桑坦德经纪股份有限公司担任墨西哥公开发行的承销商(统称为墨西哥承销商)。国际承销商与墨西哥承销商合称为承销商。

美国存托股于2019年7月26日在纽约证券交易所开始交易,代码为“VIST”。该公司的A系列股票在墨西哥证券交易所上市,股票代码为“VISTA”。该公司打算利用此次全球发行的净收益,为其发展计划相关资本支出提供资金。

本新闻稿中不构成出售要约或购买要约邀请,在取得相关州或管辖区的证券法所规定的登记或资格之前,此类证券在这些州或管辖区的任何发行、要约邀请或发售行为均属非法。注册声明的副本可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov查阅。在投资之前,投资者应阅读公司提交给美国证券交易委员会的注册声明和其他文件中的初步招股说明书,以便了解有关该公司和全球发行的更全面信息。获取与此次全球发行相关的初步招股说明书副本,可联系花旗环球金融有限公司,由BroADRidge Financial Solutions转交,地址:1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,免费电话:(800) 831-9146,或瑞士信贷证券(美国)有限责任公司,处理部门:Prospectus Department,地址:Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010。

本新闻稿中不构成出售要约、购买要约邀请或公开发行,在墨西哥国家银行和证券委员会授权前,不得销售或发行这些证券。在投资之前,投资者应阅读公司根据墨西哥法律准备的招股说明书,以及提交给墨西哥国家银行和证券委员会并获得其授权的其他文件,以便了解有关该公司和墨西哥发行的更全面信息。

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