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美世投资业务收购两大全球领先投资咨询公司

2018-08-28 12:16 消息来源:美世

上海2018年8月28日电 /美通社/ --

1. 美世收购Pavilion Financial Corporation投资和另类投资咨询以及财富管理业务,该交易丰富了美世现有投资咨询、另类投资和财富管理产品

日前,美世已与Pavilion Financial Corporation(以下简称“Pavilion”)签署最终协议,收购其投资咨询、另类投资咨询和财富管理业务。Pavilion是一家多元化的全球投资服务公司,拥有约300名员工,总部位于加拿大温尼伯,在北美、伦敦和新加坡设有办公室。

美世全球财富业务总裁 Rich Nuzum 表示:“Pavilion是一家全球领先的投资服务公司,拥有顶尖的投资人才,提供强大的咨询和研究能力,尤其是在另类投资方面。在美国,Pavilion是固定缴款(Defined Contribution)养老金计划、捐赠和基金会、医疗卫生和保险行业投资领域的领先企业。在加拿大,Pavilion在个人财富管理方面拥有强大的影响力。当前业务的整合互补将提升我们为客户服务的能力。”

截至2017年6月30日,Pavilion全球咨询资产规模排名第13位(6,850亿美元,数据来源Pensions & Investments Research Center),其传统投资咨询业务在过去三年中都被评为Greenwich Quality LeaderSM2(数据来源Greenwich Association 2017年度投资顾问排名https://www.greenwich.com/asset-management/consultants-help-institutions-prep-shift-market-environment#)。

Pavilion总裁兼首席执行官 Daniel Friedman 说:“在短短几年内,为支持客户不断变化的需求,我们组建了业内顶尖的咨询团队,深耕另类投资、非营利性医疗卫生和养老福利咨询等专业领域,拥有深厚的专业知识。如今,我们的创造力和专业度再结合美世全球投资研究资源,将进一步提升我们团队在专业咨询和委托解决方案领域能为客户提供服务的能力。”

美世计划将Pavilion投资咨询品牌用于给非营利机构和保险行业客户提供服务。作为美世的一部分,Pavilion客户将获得美世业界领先的全球投资策略、管理人研究和投资能力等方面服务,包括委托首席投资官(OCIO)和数据库平台,同时也将由专家顾问提供定制化投资策略建议。

本次交易符合完成所需条件,包括监管和股东批准,预计将于第四季度全部完成。

2. 美世签署收购Summit Strategies Group的协议,该项收购将提升美世在非营利组织领域的服务能力

目前美世已签署收购总部位于密苏里州圣路易斯的全球领先投资咨询公司Summit Strategies Group(以下简称“Summit”)的最终协议。

“Summit是非盈利领域的顶尖投资顾问机构,为医院和基金会提供卓越的另类投资服务。”美世全球财富业务总裁 Rich Nuzum 表示,“Summit的深厚专业知识,加上我们美世的产品,将非常有利于我们的客户。我们期待整合后的团队和产品可以提供更广泛的服务。”

Summit成立于1995年,旨在为机构客户提供高增值的投资咨询服务,经验丰富的且以成果为导向的投资专家团队为客户提供专业化的定制服务。截至2017年12月31日,Summit全球咨询资产规模约为1,600亿美元,并于2015年和2016年被Greenwich Associates评为Greenwich Quality LeaderSM。Summit的服务包括传统咨询(固定福利养老金计划、医疗卫生系统、捐赠和基金会)、固定缴款养老金计划服务和委托首席投资官(OCIO)支持。

“我们相信拥有全球研究资源和强大的技术平台将使我们更好地服务客户。我们很高兴能加入美世,并能够为我们的客户带来美世全球投资研究资源和更全面的服务。”Summit总裁兼创始人Steve Holmes说道,“我们希望尽快整合Summit的创新能力、定制化解决方案、坚定信念和美世的全球研究网络及其客户服务经验。”

本次交易符合完成所需条件,预计将于2018年第四季度完成。